魔界的一个国家。 魔王被一名勇者的手打倒，举行了争夺新魔王座的竞技会。 大会负责人的帝国四天王瓦米里奥对本应是敌人的人类勇者赫尔克的参与感到愤怒。 在决赛前收到魔王乌尔姆城堡陷落的消息， 瓦米里奥与包括赫尔克在内的决赛中剩下的选手一起出发，夺回乌尔姆城堡。 赫尔克微笑着说:“要毁灭人类。 这句话真的是真心话吗？微笑中隐藏的真相……